第一部　口承説話の伝承相
第一章　餅の歌―「和尚と小僧」譚の一流―
第二章　幽霊の歌―「灰」の発句―
第三章　おどけ者の歌―嗚滸の軽口話―
第四章　宴の座の俳諧―「火」の字嫌い―
第五章　「うるか問答」の歌―鮎の狂歌話―
第二部　連歌説話の伝承相
第一章　難波津に芍薬の花―俳諧の遊び―　　
第二章　餅連歌の説話伝承―座頭と笑話―　　
第三章　祈.連歌説話の誕生―呪歌と連歌文台の説話―
第四章　下京夕顔の宿―俳諧の連歌と咄の世界―
第三部　北野天神と連歌説話
第一章　伊勢御師の連歌話―伊勢と北野―
第二章　神宮連歌壇の北野天神説話
第三章　「一夜白髪」のこころ―白髪天神説話と北野の神詠―
第四章　神事と連歌説話―北野天神の歌詰橋説話―
第四部　歌話と雑談
第一章　僧苑の笑話
第二章　室町の笑い―謡文化のかたち―
第三章　『月庵酔醒記』の詠歌物語―歌話と故実―
第四章　抄物から咄・雑談へ―歌語をめぐる雑談―